9月10日，由浙商证券牵头主承销的中国国新控股有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)顺利完成发行。本期债券为本次债券项下的第一期发行，为发行人2019年的第二期发行。本期债券由浙商证券和光大证券联席承销，主体及债项评级均为AAA，发行规模20亿，期限10年，发行利率4.39%，跨进了 2017以来同评级同期限票面利率最低前三名。

　　中国国新控股有限责任公司是2010年12月22日经国务院批准成立的一级中央企业，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点的两家中央企业之一，在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，不但是国有资本市场化运作的专业平台，更是推进中央企业股份制改革和布局结构调整的重要平台。中国国新以中国国有资本风险投资基金为核心，设立运营包括国新国同基金、央企运营基金、国新建信基金、双百基金和科创基金在内的国新基金系，筹集资金总规模超过7000亿元。截至2018年底，中国国新资产总额突破3800亿元，公司年度净利润突破70亿元。

　　此次发行，浙商证券投行七部项目组、资本市场部与联席主承销商团结协作，精心选取发行窗口，成功完成20亿元的10年期品种发行，创2017年以来同评级同期限较低利率。

　　本项目是浙商证券承销发行的首单储架式公司债项目，总批文额度180亿，是公司债券承销业务中单笔融资规模最大的一单。本项目从进场至成功发行，历时仅三个月（其中自上交所受理至取得证监会批复仅用时一个月），充分展现了浙商投行业务的专业水准和投行团队的高效协作能力，对浙商证券投行继续开拓央企以及全国范围内国有企业市场具有里程碑的意义。（邓英）